SK바이오사이언스, 증권신고서 제출.. 공모액 최대 1.5조원 규모
SK바이오사이언스, 증권신고서 제출.. 공모액 최대 1.5조원 규모
  • 신현지 기자
  • 승인 2021.02.06 18:23
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

한국거래소 상장예비심사 승인...3월 상장 목표
SK바이오사이언스(사진=중앙뉴스DB)
SK바이오사이언스(사진=중앙뉴스DB)

[중앙뉴스=신현지 기자] 백신 전문기업 SK바이오사이언스가 금융위원회에 증권신고서를 제출하며 본격적인 공모 절차에 들어갔다. SK바이오사이언스는 코스피 상장을 위해 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 밝혔다. 내달 3월 상장을 목표로 한다는 계획이다.

총 공모주식수는 2,295만주로 공모 희망가는 49,000원~65,000원, 공모 예정금액은 최대 약 1조 4,918억원 규모다.  3월 4일과 5일 이틀 동안 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행해 공모가를 확정한 뒤 같은 달 9일, 10일 청약을 거쳐 3월 내 신규 상장을 완료할 계획이다.

상장을 위한 대표주관사는 NH투자증권, 공동주관사는 한국투자증권과 미래에셋대우증권이 맡았다. SK바이오사이언스는 이번 상장을 통해 지속 가능한 성장 재원을 확보함으로써 글로벌 백신·바이오 기업으로 도약하고 동시에 주주가치를 제고한다는 계획이다.

특히 바이오 의약품 등의 추가 CMO 사업을 위한 연구소와 생산 설비 확충, mRNA 플랫폼, 면역증강제 등 신규 파이프라인 개발, 기술 협력을 위한 해외 각국 정부 및 국영 기관과의 파트너십 체결, 기초 백신 포트폴리오 확장 등에 공모 자금을 활용할 예정이다.

한편, 2018년 7월 SK케미칼에서 분사해 신설된 SK바이오사이언스는 백신 전문기업으로 자체 개발한 독감 백신과 수두 백신의 WHO, PQ(Pre-qualification, 사전적격성평가) 인증을 획득하고 전 세계에 수출하고 있다. 또한 SK바이오사이언스의 독감 백신 세포배양 생산 기술은 사노피 파스퇴르에서 개발하는 '범용 독감 백신'에 적용하기 위해 2018년 기술수출 계약을 체결했다.

최근엔 코로나19 바이러스를 예방하는 백신 개발해 임상에 진입하고, 아스트라제네카, 노바백스 등 글로벌 기업들의 코로나19 백신 위탁생산 계약 체결에 이어 지난달  ‘코로나19 백신 국내 유통관리 단독 수행기관으로 선정됐다. 

SK바이오사이언스 관계자는 “백신 개발 및 생산, 상업화 과정에서 축적해온 R&D 플랫폼과 바이오 의약품 공정·생산 플랫폼을 활용, 제품군을 확대하고 사업을 다각화할 것”이라며 “상장을 통해 조달한 자금으로 세계 시장 진출에 속도를 내겠다”고 말했다.


 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.