▲ 농협은행이 5년만기 5억달러 선순위 채권을 발행해 하루만에 물량을 소화했다. (사진=연합)

/중앙뉴스/이형근 기자/ NH농협은행이 11일 5년만기 5억달러 규모의 글로벌 선순위 채권을 발행했다고 밝혔다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 105bp(1bp=0.01%)를 가산한 수준인 2.875%이며 이것은 농협은행이 최초 제시한 금리보다 15bp 낮은 수준이다. 

이번 청약은 84개 투자기관으로부터 13억 달러가 모집됐다. 투자자를 지역별로 보면 아시아 68%, 유럽 15%, 미국 17% 등이고 투자자를 유형별로 보면 자산운용사 47%, 은행 37%, 보험사 및 기타 16% 등으로 구성됐으며 하루만에 물량을 소화했다.

농협은행측은 “빅배스 이후 경영성과가 대폭 개선돼 지속성장에 대한 좋은 신뢰를 얻은점이  해외 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어낸 것 같다”고 분석했다. 농협은행의 신용등급은 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이번에 발행한 채권의 신용등급을 각각 A1(안정적)과 A+(안정적)로 평가했다. 

농협은행은 조달자금으로 만기도래 채권 상환 및 외화대출 등 영업재원으로 활용할 계획이다. 

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